乐鱼电竞贵州轮胎2023年半年度董事会筹备评述

　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“多力士”、“劲虎”、“金刚”等，主要产品有公路型轮胎产品（卡客车轮胎）、非公路型轮胎产品（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五大系列产品。公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，提升创新能力，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。销售市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，产品销往国内各省市及国外130多个国家和地区，与国内外众多知名企业建立了配套关系。2023年上半年，公司获得了三一重型装备有限公司颁发的《2022年度最佳保供供应商》、雷沃重工集团颁发的《2022年度科技创新奖》、临工重机股份有限公司颁发的《2022年度战略供应商》、三一重起事业部和三一重工600031）泵路事业部颁发的《优秀供应商》等荣誉。公司在英国《tyrepress》杂志公布的2023年度轮胎企业36强榜单中排名第28位。

　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产模式，最大限度满足市场需求。

　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内行业先进水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广。2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。2022年6月，公司《5G全连接工厂建设》项目入选贵州省“万企融合”大行动2021年度省级融合标杆项目；2022年9月，“贵州轮胎5G全连接工厂”获工业和信息化部主办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛优秀奖。同时，公司建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制和成本把控水平。

　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。公司销售分海外市场和国内市场两大市场，均按照替换市场、集团客户和整车配套市场拓展业务。

　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。

　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

　　在替换市场，经过30年的出口业务培育和发展，公司产品销售覆盖全球100多个国家和地区。海外市场需求差异化比较大，公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念，突显作为商业轮胎领先制造商的产品定位，针对各主要国家和地区，有针对性的开发了相应的产品，产品适销对路，表现优异，获得了消费者的充分肯定。为了更好的服务本土客户，融入当地市场，通过在部分国家设立分公司、办事处及联络点等方式加快推进销售本土化策略，为深耕各本土市场发挥较大作用。

　　在集团客户市场，公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲等国家和地区的农业胎集团客户。凭借优异的产品表现和服务，有效降低集团客户的轮胎使用成本，增加客户作业效率及利润。

　　在整车配套市场，已和众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同，持续提升公司全球影响力。同时不断强化服务能力，为主机厂客户提供优质产品和服务打下了坚实基础。

　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特征。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）轮胎轻量化、低滚阻、长里程、高翻新需求加快；（5）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。

　　（1）下游市场需求：轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下业的影响较大，如果下业产品产销量增加或者国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

　　（2）原材料价格情况：轮胎主要原材料为天然橡胶、合成橡胶和炭黑，三者占原材料成本的比重约为65%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响；炭黑主要受焦炭和钢材需求的影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。

　　（3）公司内部管理：经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能、工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车、客车两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

　　2023年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国内经济稳中向好，社会需求有所恢复，轮胎行业整体呈现向好态势。上游方面，受供需关系、大宗材料价格走低等因素影响，轮胎上游原料价格与去年同期相比处于低位，对轮胎企业控制原料采购成本、保持平稳良好经营，产生了积极作用。下游方面，根据中国汽车工业协会发布的数据，汽车行业保持稳健发展，国内市场持续恢复，主要经济指标持续向好。商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。2023年1-6月，根据国家统计局公布的数据，中国轮胎总产量为47,547.1万条，同比增长13.9%；据海关总署发布的数据，中国累计出口新的充气橡胶轮胎重量达414万吨，同比增长14.2%；按条数计算，为30,008万条，同比增长6.9%；出口金额为720.77亿元，同比增长20.6%。

　　本报告期，公司紧紧围绕年初制定的目标和措施开展工作：以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量；坚决打赢“降本增效”三年行动计划攻坚战，充分利用精益工具、信息技术和创新项目，对主要成本科目进行预算统筹、系统优化、分类攻关、重点突破，全面提升成本竞争力；强化自主创新，加大研发投入，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势等等。在公司领导班子的带领下，公司上下一心，攻坚克难，取得了较好的经营业绩。2023年上半年，公司完成轮胎产量403.52万条，较上年同期增长9.04%；完成轮胎销售393.96万条，较上年同期增长14.37%；实现营业收入444,133.60万元，较上年同期增长12.45%；归属于母公司股东的净利润为33,954.98万元，较上年同期增长112.02%。

　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心和省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用CAD、CAE和CAM等数值分析方法来完成，从设计到生产逐步向数字工厂转变。

　　在传承1958年建厂以来的技术“基因”基础上，积极洞察市场需求，高度重视创新资源积累、新技术开发和应用及再创新能力，产品研发活力源源不断，为产品生产制造全过程拥有自主知识产权打下坚实的基础。截至本报告期末，公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准30项，自主研发并处于有效期的技术专利共200项（其中发明专利14项、实用新型专利66项、外观设计专利120项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。

　　依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。

　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。

　　公司2006年开发的轨道轮胎填补了国内空白，成为世界第三、中国首家拥有该技术的生产厂家，该产品被评为国家重点新产品，通过近20年的不断技术沉淀和创新，该项技术已处于行业领先水平。

　　在TBR领域，投产多年的Speed高端系列产品，在国内产品中率先将单胎磨耗里程提升到50万公里，在保持原来高耐磨、防偏磨的性能前提下，通过进一步优化，降低轮胎运行生热，提升舒适性能，产品深受用户好评。

　　近年来推出的3Prosuper三超系列产品，是公司多项最新研发技术综合运用的结晶，产品采用自主研发的新型配方材料，公司独有的“带状钢丝无限带束层缠绕”IBW核心安全技术以及新的混炼工艺，具有显著的超安全、超耐磨、超节油的使用特点。

　　2022年自主研发的EV系列轮胎，噪声、滚阻、湿滑性能均达到国内绿色轮胎产品性能要求，能够在新能源车高扭矩高负载下提供更好的抓着力，减少启动、制动过程中的打滑，为车辆提供更可靠的操纵性能、节省更多的能耗，为驾驶员提供更舒适的驾驶环境。

　　公司作为国内较早推出农业子午线轮胎和农业轮胎产品系列较为齐全的厂家，近年来根据农业机械向大型化、自动化、多功能化发展的方向，与主机厂家深入合作，不断通过技术革新开发适合农业现代化高质量发展的产品，相继推出了R-1W、AR100、AR1200、AR2000等农业子午线、绿色化可持续高质量发展

　　公司积极响应国家“双碳”号召，致力于全产业链减碳脱碳，坚持走绿色化可持续高质量发展道路。通过加大拓展产业链布局力度，不断增强市场竞争力，已经实施的项目不仅产生了一定的经济效益，还会产生长远的社会效益。如：实施的炭黑项目，既可以起到稳定供应链的效果，又可以把自产炭黑产生的尾气用于锅炉燃烧。实施的再生胶循环利用项目，既可以降低原材料采购成本，又可以对废旧轮胎进行回收利用。产品方面，开发的GHA绿色先行者系列、LET-2节油系列等绿色产品，在节能减排方面具有很好的代表性。公司在绿色化可持续高质量发展方面获得很多项荣誉。如，2021年被工业和信息化部评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”；2022年1月，12R22.5规格系列产品入选工业和信息化部“2021年度绿色设计产品名单”；2022年10月，GHA/GL278A/GL518A花纹系列产品获得全国首批“中国绿色产品认证证书”；2022年6月获评贵州省重点用能单位“百千万”优秀行动优秀企业；2023年上半年公司获得了贵州省工业和信息化厅颁发的《贵州省绿色供应链管理企业》、贵州省生态环境厅颁发的《贵州省2023年积极购碳企业》、EV系列产品获“中国城市物流技术装备优秀供应商”等。

　　系统中建立了质量信息管理平台，从原材料检验放行、过程制造到成品检验的质量数据进行实时采集、分析并形成质量图表，对关键质量特性波动进行预警、系统及时纠正和改善。公司积极开展QC小组活动，将QC活动理念应用于质量管理、生产经营管理中；自2020年全面推行精益生产以来，员工广泛应用5why、5W2H、OPL、QRPS等质量工具方法，质量工具方法应用能力进一步提升，质量改善效果显著。从2022年开始引进六西格玛方法论，在公司制造系统推行精益六西格玛项目，倡导六西格玛质量文化，科学管理、精益求精，公司不断提升设计、制造过程的质量保障能力，产品质量稳步提升。

　　随着公司越南基地一期项目的达产，二期项目的推进，公司“双基地”布局迈出坚实的一步。公司产品主要出口到美国、欧洲、澳洲、巴西、印度、东南亚、中东等全球130多个国家和地区，国际化布局的实施能够更好地满足不同地区市场的需求，可减少国际市场对中国轮胎国内基地离原材料供应市场和产品出口市场“两头在外”弊端，增强产品供应韧性，降低国际市场对中国轮胎建立的贸易壁垒的影响，提高公司整体市场影响力和竞争力。

　　基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。

　　公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。在贵州省2022年5G应用场景观摩会上，公司5G全连接工厂被贵州省5G发展领导小组办公室授予贵州省5G应用场景示范项目称号。

　　根据公司制订的“十四五”规划和“降本增效”三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。

　　国内轮胎企业众多，行业产能过剩，在国际市场，米其林、固特异、普利司通等国际轮胎巨头的领先优势仍较为显著，市场占有率仍处于较高水平乐鱼电竞。鉴于国内外复杂多变的经济形势和市场需求总体稳定的状况，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。

　　原材料价格波动风险：橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料占公司成本比重较大，近年来受贸易政策、汇率变动、原油价格的影响波动较大，成本控制难度加大，公司经营面临较大的成本管理压力。

　　境外经营风险：公司积极推进越南二期项目建设，进一步加大越南投资规模，有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。

　　国际贸易避垒风险：我国是轮胎第一生产及出口大国，产品在国际市场上受到来自美国、欧盟、巴西等国家的贸易保护限制，随着中国轮胎部分产能的外移，美国开始了针对产自泰国、越南等东南亚国家轮胎的反倾销调查，国际贸易摩擦不断加大。

　　安全生产及环保管理风险：公司是生产制造企业，现场环境复杂，旋转设备较多，安全管理风险较大。随着国家双碳战略的提出，环保政策进一步趋严，公司面临的减能节排，绿色发展压力加大。

　　随着新能源车辆技术的发展，轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至报告期末，公司资产负债率为60.73%，仍处于较高的状态。

　　公司海外基地投资、轮胎出口业务及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的收入和成本，公司面临一定的汇率波动风险。

　　（1）建立“销售主战，渠道为王”的战略思维，以壮大渠道能力、培育优质客户为抓手，千方百计扩大市场容量，为公司存量产能及新增产能的充分释放夯实市场基础。

　　（2）紧盯高端化、绿色化、集约化发展方向，以更高标准、更高定位统筹抓好公司产能提升和供应链优化项目建设，夯实公司“十四五”战略发展基础，推动公司高质量发展。

　　（3）增强使命担当，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，聚焦“双碳”目标，强化自主创新，突破关键核心技术，优化产品性价比，巩固和扩大产品竞争优势。

　　（4）坚决打赢“降本增效”三年行动计划攻坚战，充分利用精益工具、信息技术和创新项目，全员参与，全过程展开，对主要成本科目进行预算统筹、系统优化、分类攻关、重点突破，全面提升成本竞争力。

　　（5）树立优质服务是赢得市场先机和优势的思想，从细微入手，变革观念，双轨驱动，在构建“硬服务”网络体系的基础上，全面打造“软服务”能力，夯实公司服务竞争力。

　　（6）以智能、绿色、精细为航向，扎实推进智能化平台建设，逐步构建从研发到制造、订单到交付全过程数字化制造，努力向代表全球智能制造最高水平的“灯塔工厂”目标迈进。

　　（7）强基固本，控制风险，坚持重点突破与全面提升相结合，以解决突出问题为重点，扎实开展短板消缺和瓶颈突破系统工作，全面提升公司现代化管理水平。

　　（8）压实安全生产领导责任，加强应急管理体系建设和安全生产培训,持续健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效提高应急处置突发事件能力，夯实安全生产基础。

　　（9）进一步完善环境保护管理体系，加强隐患问题整治与环境应急管理能力提升，主动适应双碳要求，建立并实现各项节能减排目标，杜绝发生重大环境污染事件。

　　（10）密切关注外汇行情变动，提高汇率风险管理能力，通过调整外汇资产与负债的比重，减少汇率波动对生产经营的影响，促进公司经营稳定。购买信用保险，防范海外股权和债权风险。

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